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グリーンボンド・ソーシャルボンド等に関する取り組み

みずほ証券では、2017年にサステナブル・ファイナンス・デスクを設置し、2018年には環境系認証団体Climate Bonds Initiativeとのパートナー契約を締結するなど、ESG債発行の支援体制を強化しました。

2017年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業の第一号案件をはじめ、これまでにさまざまなお客さまのESG債の起債を応援しています。

<当社引受実績>

2018年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2019年1月18日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/127KB)
2019年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 500億円  
2019年1月11日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年1月10日 小田急電鉄 グリーンボンド
(個人向け債)
100億円 小田急電鉄株式会社第82回無担保社債(個人向け社債)の引受けについて(PDF/151KB)
2018年12月14日 GLP投資法人 グリーンボンド 51億円 GLP投資法人第12回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/146KB)
2018年12月11日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
56.8百万オーストラリアドル
17.2百万アメリカドル
 
2018年12月7日 戸田建設 グリーンボンド
(個人向け債)
50億円  
2018年12月7日 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーンボンド 55億円 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/138KB)
2018年12月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円  
2018年12月6日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
89百万アメリカドル  
2018年10月26日 芙蓉総合リース グリーンボンド 100億円 事業会社グリーンボンド初のみずほ証券単独主幹事案件となる芙蓉総合リースグリーンボンドの引受けについて(PDF/199KB)
2018年10月26日 ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーンボンド 100億円 「ジャパンリアルエステイト・グリーンボンド」の引受けについて(PDF/140KB)
2018年10月19日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2018年10月19日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2018年10月18日 ANAホールディングス グリーンボンド 100億円 エアラインで世界初となる「ANAホールディングスグリーンボンド」の引受けについて(PDF/142KB)
2018年10月5日 東京センチュリーリース グリーンボンド 100億円 東京センチュリー株式会社が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/138KB)
2018年9月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/124KB)
2018年8月31日 リコーリース グリーンボンド 100億円  
2018年8月24日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円  
2018年8月10日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 60億円  
2018年8月3日 ジャパンエクセレント投資法人 グリーンボンド 40億円  
2018年5月11日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 80億円  
2017年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2018年2月7日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円
2018年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
290百万トルコリラ
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 23億円
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 237億円
2017年11月24日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
117百万オーストラリアドル
2017年11月17日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円
2017年10月10日 みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド) グリーンボンド 5億ユーロ
2017年9月20日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
322百万トルコリラ
165百万メキシコペソ
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 245億円
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 235億円
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 76億円
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 25億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円
2017年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2018年2月7日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円
2018年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
290百万トルコリラ
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 23億円
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 237億円
2017年11月24日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
117百万オーストラリアドル
2017年11月17日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円
2017年10月10日 みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド) グリーンボンド 5億ユーロ
2017年9月20日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
322百万トルコリラ
165百万メキシコペソ
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 245億円
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 235億円
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 76億円
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 25億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円
2016年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 196億円
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 64億円
2017年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
5,346百万ロシアルーブル
2016年11月22日 東京都 東京環境サポーター債
(個人向け債)
125百万オーストラリアドル
2016年5月23日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
278.9百万ブラジルレアル
2016年度

左右スクロールで表全体を閲覧できます

条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 196億円
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 64億円
2017年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
5,346百万ロシアルーブル
2016年11月22日 東京都 東京環境サポーター債
(個人向け債)
125百万オーストラリアドル
2016年5月23日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
278.9百万ブラジルレアル
2014年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2014年11月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
16.9百万アメリカドル
23百万ニュージーランドドル
57.9百万オーストラリアドル
27.3百万トルコリラ
43.2百万ブラジルレアル
2014年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2014年11月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
16.9百万アメリカドル
23百万ニュージーランドドル
57.9百万オーストラリアドル
27.3百万トルコリラ
43.2百万ブラジルレアル
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