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グリーンボンド・ソーシャルボンド等に関する取り組み

みずほ証券では、社会と<みずほ>の持続的な発展に向けて、金融機関として貢献すべき取り組みを積極的に推進しており、2019年にサステナブル・ファイナンス室を設置し、サステナブルファイナンスの発行支援体制を強化しています。

<みずほ証券のサステナブルファイナンス発行支援にかかる体制強化の歩み>

  • 2017年:サステナブル・ファイナンス・デスク設置
  • 2018年:環境系認証団体Climate Bonds Initiativeとのパートナー契約締結
  • 2019年:サステナブル・ファイナンス室設置

また、2017年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業の第一号案件をはじめ、これまでにさまざまなお客さまのサステナブル債の起債を応援しています。

<当社引受実績>

2019年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2019年5月23日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 430億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2019年4月5日 ジャックス グリーンボンド 100億円  
2019年4月5日 トヨタファイナンス グリーンボンド 600億円 トヨタファイナンス株式会社第88回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/151KB)
2019年4月5日 オリエントコーポレション グリーンボンド 50億円 株式会社オリエントコーポレーション第21回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/146KB)
2018年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2019年3月8日 東京建物 グリーンボンド 500億円 東京建物株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/134KB)
2019年3月7日 アシックス サステナビリティボンド 200億円 株式会社アシックス第2回無担保社債の引受けについて(PDF/128KB)
2019年2月22日 日立キャピタル グリーンボンド 100億円 日立キャピタル株式会社第77回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2019年1月18日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/127KB)
2019年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 500億円  
2019年1月11日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年1月10日 小田急電鉄 グリーンボンド
(個人向け債)
100億円 小田急電鉄株式会社第82回無担保社債(個人向け社債)の引受けについて(PDF/151KB)
2018年12月14日 GLP投資法人 グリーンボンド 51億円 GLP投資法人第12回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/146KB)
2018年12月11日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
56.8百万オーストラリアドル
17.2百万アメリカドル
 
2018年12月7日 戸田建設 グリーンボンド
(個人向け債)
50億円  
2018年12月7日 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーンボンド 55億円 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/138KB)
2018年12月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円  
2018年12月6日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
89百万アメリカドル  
2018年10月26日 芙蓉総合リース グリーンボンド 100億円 事業会社グリーンボンド初のみずほ証券単独主幹事案件となる芙蓉総合リースグリーンボンドの引受けについて(PDF/199KB)
2018年10月26日 ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーンボンド 100億円 「ジャパンリアルエステイト・グリーンボンド」の引受けについて(PDF/140KB)
2018年10月19日 大王製紙 グリーンボンド 200億円  
2018年10月19日 大林組 グリーンボンド 100億円  
2018年10月19日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2018年10月19日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2018年10月18日 ANAホールディングス グリーンボンド 100億円 エアラインで世界初となる「ANAホールディングスグリーンボンド」の引受けについて(PDF/142KB)
2018年10月5日 東京センチュリー グリーンボンド 100億円 東京センチュリー株式会社が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/138KB)
2018年9月14日 日立造船 グリーンボンド 50億円  
2018年9月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/124KB)
2018年8月31日 リコーリース グリーンボンド 100億円  
2018年8月24日 商船三井 グリーンボンド 50億円  
2018年8月24日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円  
2018年8月10日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 60億円  
2018年8月3日 ジャパンエクセレント投資法人 グリーンボンド 40億円  
2018年5月11日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 80億円  
2018年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2019年3月8日 東京建物 グリーンボンド 500億円 東京建物株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/134KB)
2019年3月7日 アシックス サステナビリティボンド 200億円 株式会社アシックス第2回無担保社債の引受けについて(PDF/128KB)
2019年2月22日 日立キャピタル グリーンボンド 100億円 日立キャピタル株式会社第77回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2019年1月18日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/127KB)
2019年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 500億円  
2019年1月11日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年1月10日 小田急電鉄 グリーンボンド
(個人向け債)
100億円 小田急電鉄株式会社第82回無担保社債(個人向け社債)の引受けについて(PDF/151KB)
2018年12月14日 GLP投資法人 グリーンボンド 51億円 GLP投資法人第12回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/146KB)
2018年12月11日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
56.8百万オーストラリアドル
17.2百万アメリカドル
 
2018年12月7日 戸田建設 グリーンボンド
(個人向け債)
50億円  
2018年12月7日 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーンボンド 55億円 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/138KB)
2018年12月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円  
2018年12月6日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
89百万アメリカドル  
2018年10月26日 芙蓉総合リース グリーンボンド 100億円 事業会社グリーンボンド初のみずほ証券単独主幹事案件となる芙蓉総合リースグリーンボンドの引受けについて(PDF/199KB)
2018年10月26日 ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーンボンド 100億円 「ジャパンリアルエステイト・グリーンボンド」の引受けについて(PDF/140KB)
2018年10月19日 大王製紙 グリーンボンド 200億円  
2018年10月19日 大林組 グリーンボンド 100億円  
2018年10月19日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2018年10月19日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2018年10月18日 ANAホールディングス グリーンボンド 100億円 エアラインで世界初となる「ANAホールディングスグリーンボンド」の引受けについて(PDF/142KB)
2018年10月5日 東京センチュリー グリーンボンド 100億円 東京センチュリー株式会社が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/138KB)
2018年9月14日 日立造船 グリーンボンド 50億円  
2018年9月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/124KB)
2018年8月31日 リコーリース グリーンボンド 100億円  
2018年8月24日 商船三井 グリーンボンド 50億円  
2018年8月24日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円  
2018年8月10日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 60億円  
2018年8月3日 ジャパンエクセレント投資法人 グリーンボンド 40億円  
2018年5月11日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 80億円  
2017年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2018年2月7日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円
2018年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
290百万トルコリラ
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 260億円
2017年12月8日 戸田建設 グリーンボンド 100億円
2017年11月24日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
117百万オーストラリアドル
2017年11月17日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円
2017年10月10日 みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド) グリーンボンド 5億ユーロ
2017年9月20日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
322百万トルコリラ
165百万メキシコペソ
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 581億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円
2017年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2018年2月7日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円
2018年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
290百万トルコリラ
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 260億円
2017年12月8日 戸田建設 グリーンボンド 100億円
2017年11月24日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
117百万オーストラリアドル
2017年11月17日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円
2017年10月10日 みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド) グリーンボンド 5億ユーロ
2017年9月20日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
322百万トルコリラ
165百万メキシコペソ
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 581億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円
2016年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 260億円
2017年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
5,346百万ロシアルーブル
2016年11月22日 東京都 東京環境サポーター債
(個人向け債)
125百万オーストラリアドル
2016年9月9日 野村総合研究所 グリーンボンド 100億円
2016年5月23日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
278.9百万ブラジルレアル
2016年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 260億円
2017年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
5,346百万ロシアルーブル
2016年11月22日 東京都 東京環境サポーター債
(個人向け債)
125百万オーストラリアドル
2016年9月9日 野村総合研究所 グリーンボンド 100億円
2016年5月23日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
278.9百万ブラジルレアル
2014年度

左右スクロールで表全体を閲覧できます

条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2014年11月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
16.9百万アメリカドル
23百万ニュージーランドドル
57.9百万オーストラリアドル
27.3百万トルコリラ
43.2百万ブラジルレアル
2014年度

左右スクロールで表全体を閲覧できます

条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2014年11月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
16.9百万アメリカドル
23百万ニュージーランドドル
57.9百万オーストラリアドル
27.3百万トルコリラ
43.2百万ブラジルレアル

<主な取り組み>

フォーラム「SDGsで未来を拓く ~新しい社会モデルが未来を変える、新しい金融モデルが未来を創る~」を共催

国連でSDGsが採択されてから4年が経ち、またG20も開催されることから、2019年は、日本政府を含め、SDGsがメディアを賑わせる1年になると想定されます。
それに先駆け、2019年3月19日、朝日新聞社メディアビジネス局主催、<みずほ>共催にて「SDGsで未来を拓く ~新しい社会モデルが未来を変える、新しい金融モデルが未来を創る~」と題したフォーラムを共催しました。
これは、交通インフラと金融の視点から、SDGsの達成に向けて、社会や企業、個人はどのように貢献できるかを考えることを目的にしたものです。

SDGsで未来を拓く ~新しい社会モデルが未来を変える、新しい金融モデルが未来を創る~

フォーラムの様子

フォーラムの様子

<プログラム>
基調講演①
「SDGsで自分を変える、未来が変わる」
博報堂DYホールディングス グループ広報・IR室CSRグループ推進
担当部長 川廷 昌弘氏

基調講演②
「交通ネットワークの整備を通じたSDGsへの貢献」
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長 北村 隆志氏

みずほ証券 専務執行役員 浜西 泰人

みずほ証券 専務執行役員
浜西 泰人

みずほ証券 プロダクツ本部 香月 康伸

みずほ証券 プロダクツ本部
香月 康伸

基調講演③
「日本のSDGs実現に向けた金融及びみずほの役割」
みずほ証券 専務執行役員 浜西 泰人

パネルディスカッション
「SDGs達成に向けた金融市場のチャレンジ」

モデレーター

みずほ証券 プロダクツ本部 シニアプライマリーアナリスト 香月 康伸

スピーカー

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事 西川 浩氏
富国生命投資顧問 常務取締役 林 宏明氏
滋賀銀行 総合企画部広報室長兼CSR室長 嶋﨑 良伸氏
みずほ銀行 ストラクチャリング第一部長 及川 智明氏

フォーラムの様子

フォーラムの様子

<プログラム>
基調講演①
「SDGsで自分を変える、未来が変わる」
博報堂DYホールディングス グループ広報・IR室CSRグループ推進
担当部長 川廷 昌弘氏

基調講演②
「交通ネットワークの整備を通じたSDGsへの貢献」
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長 北村 隆志氏

基調講演③
「日本のSDGs実現に向けた金融及びみずほの役割」
みずほ証券 専務執行役員 浜西 泰人

パネルディスカッション
「SDGs達成に向けた金融市場のチャレンジ」

モデレーター

みずほ証券 プロダクツ本部 シニアプライマリーアナリスト 香月 康伸

スピーカー

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事 西川 浩氏
富国生命投資顧問 常務取締役 林 宏明氏
滋賀銀行 総合企画部広報室長兼CSR室長 嶋﨑 良伸氏
みずほ銀行 ストラクチャリング第一部長 及川 智明氏

みずほ証券 専務執行役員 浜西 泰人

みずほ証券 専務執行役員
浜西 泰人

みずほ証券 プロダクツ本部 香月 康伸

みずほ証券 プロダクツ本部
香月 康伸

基調講演では、金融のSDGs貢献における役割や、サステナブルファイナンスのリーディングカンパニーとしての<みずほ>のSDGsに対する取り組み、今後の方向性を説明しました。
参加者からは、「タイムリーなテーマについてさまざまな観点から考える機会となり、有意義だった」といった声があり、大変好評でした。

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