本田技研工業株式会社株式売出しのご案内

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株式売出しの概要

株式の種類		本田技研工業株式会社普通株式
売出株式数	引受人の買取引受による売出し	259,879,700株^（※1）
売出株式数	オーバーアロットメントによる売出し	38,981,900株^（※2）
売出価格等決定日		2024年7月17日（水）から7月22日（月）までの間のいずれかの日
申込期間		売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで
受渡期日		売出価格等決定日の5営業日後の日
申込単位		100株以上100株単位

（※1）引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数259,879,700株のうち、日本国内において販売される株式数（以下「国内販売株式数」という。）の上限に係るものであります。引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。）されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数のうち国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出株式数）及び海外販売株式数は、引受人の買取引受による売出し（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数（259,879,700株）及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数（上限38,981,900株）の合計数の半数以下とするため、国内販売株式数（引受人の買取引受による売出しの売出株式数）は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数（259,879,700株）から、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数（259,879,700株）及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数（上限38,981,900株）の合計数の半数を減じた数以上となります。
（※2）オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、引受人の買取引受による売出しの事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が発行会社の株主から38,981,900株を上限として借入れる発行会社の普通株式の売出しであります。上記売出株式数はオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

本田技研工業株式会社株式売出しについて

動画に関する留意事項

ご検討にあたりましては、必ず本田技研工業株式会社（以下「同社」といいます。）の「株式売出目論見書」をご覧くださいますようお願い申し上げます。
株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、発行会社の財務状況の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。
株式を募集・売出し等により取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。当該普通株式および発行会社に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。お申込みをご検討の際は、発行会社が作成する目論見書を取扱証券会社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。
投資のご検討にあたっては、必ず発行会社が作成する目論見書をご覧いただいたうえで、投資家様ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

「抽選参加サービス」お申し込みからご購入までの流れ

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（抽選への参加、購入時手数料は無料）

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なお、みずほ証券のウェブサイトでもIPO・POの当社取扱銘柄をご確認いただけます。

【抽選参加サービスとは】

新規公開株式・既公開株式等の募集・売出しに際して、「新規公開株式・既公開株式等を購入する権利」を自動抽選により決定し、当選されたお客さまがこの権利を行使（購入申し込み）することによって新規公開株式・既公開株式等を取得できるサービスです。お取引の有無やお取引金額によらず「みずほ証券ネット倶楽部」からお申し込みいただいたお客さまには公正に抽選配分しています。
抽選結果は、みずほ証券ネット倶楽部のIPO／PO「申込・取消・抽選結果照会」にてご確認いただけます。
当選または補欠当選されたお客さまは購入申し込みの手続きをお願いします。

（注）抽選の結果「当選」されても、「購入申込」まで完了されなかった場合、当該株式の購入が完了しません。