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第二のスタート応援プラン

株式投資信託の初回購入時手数料50%キャッシュバック等で第二のスタートを応援します

詳しくは、お近くのみずほ証券またはコールセンターまでお問い合わせください。

コースと対象のお客さま

お客さまにあわせて2つのコースをご用意しています。両コースとも特典内容は同じですが、サービス適用期間とお申し込みにご提出いただく書類が異なります。

退職金受取前コース

icon_taisho対象のお客さま
55歳以上で退職金を受け取るご予定のお客さま

icon_kikanサービス適用期間
必要書類の受付日の翌営業日から6ヵ月後の月末まで(受付日の月を含みます)

icon_shoruiご提出いただく書類
「第二のスタート応援プラン」申込書

退職金受取後コース

icon_taisho対象のお客さま
退職金の受取から5年以内のお客さま(注1)

  • (注1)退職金を年金払い方式で受け取る場合は、初回の受取から5年以内が対象です。

icon_kikanサービス適用期間
必要書類の受付日の翌営業日から12ヵ月後の月末まで(受付日の月を含みます)

icon_shoruiご提出いただく書類
次のまたは

  1. 「第二のスタート応援プラン」申込書
  2. 退職所得の源泉徴収票(写)
  3. ご退職された会社からお受取になった退職金の金額が分かる書類(写)
  4. 退職金の振り込みが記帳された通帳(写)

サービス概要

相続・贈与コース

相続の場合

icon_taisho対象のお客さま
相続により500万円以上の資産を1年以内に取得されたお客さま

icon_kikanサービス適用期間
必要書類の受付日の翌営業日から12ヵ月後の月末まで(受付日の月を含みます)

icon_shoruiご提出いただく書類
次のの一式

  1. 「第二のスタート応援プラン」申込書
  2. 被相続人・相続人が明記された相続を証明する書類(相続人であることが確認できるもの)

      • 遺言書(写)(公正証書遺言または自筆証書遺言(検認を受けていることの確認をお願いする場合があります))、遺産分割協議書(写)、金融機関に提出した相続依頼書(写)、戸籍謄本(写)等
  3. 被相続人から時価500万円以上の資産を取得したことが証明できる書類(相続人への入金日および金額がわかるもの)

      • 被相続人名義の解約済通帳(写)、保険会社が発行する支払通知書(写)、不動産等の売買契約書(写)に加えて、相続人への入金が確認できる書類
      • 土地・家屋をご相続の場合は、固定資産評価証明書(写)、登記完了証(写)等で相続が確認できる書類

    なお、当社口座間にて500万円以上の相続を行ったお客さまは①のみご提出ください。

贈与の場合

icon_taisho対象のお客さま
贈与により500万円以上の資産を1年以内に取得されたお客さま

icon_kikanサービス適用期間
必要書類の受付日の翌営業日から12ヵ月後の月末まで(受付日の月を含みます)

icon_shoruiご提出いただく書類
次のの一式

  1. 「第二のスタート応援プラン」申込書
  2. 贈与契約書(写)等
  3. 贈与したことが証明される資料(写)等
    なお、当社口座間にて500万円以上の贈与を行ったお客さまは①のみご提出ください。

特典

  1. icon_1株式等委託手数料を50%割引

    割引となる対象は、国内上場株式等(ETF、REIT、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債等を含みます)です。

    対面取引・コールセンター取引・インターネット取引ごとに、それぞれの手数料基本テーブルからの割引となります。
    なお、最低手数料は原則として2,750円(税込み)ですが、ダイレクトコースのお客さまのインターネット取引に限り最低手数料は1,045円(税込み)となります。

  2. icon_2株式投資信託の初回の購入時手数料50%相当額キャッシュバック

    次のお取引はキャッシュバックの対象となりません。

    • ダイレクトコースのインターネット取引のうち購入時手数料が実質無料(全額キャッシュバック)となるとき
    • 投信積立サービス
    • ノーロードファンド(購入時手数料がない株式投資信託)
  1. icon_4「My Gift Book(エンディングノート)」を進呈(本サービスお申し込み後、1回のお届け)
  2. icon_5素敵なカタログギフト券(7万円相当)を抽せんで5名さまプレゼント
    本サービス適用の年から3年間に限り、毎年1月から12月までの間に「株式投資信託」および「ファンドラップ」を300万円以上ご購入いただき、毎年12月末基準で預かり残高1,000万円以上のお客さまを対象として抽せんのうえ、JTBえらべるギフト「たびもの撰華 檜(77,660円(税込み))」を5名さまにプレゼント。

    次のお取引は抽せんの対象となりません。

    • ダイレクトコースのインターネット取引のうち購入時手数料が実質無料(全額キャッシュバック)となるとき
    • 投信積立サービス
    • ノーロードファンド(購入時手数料がない株式投資信託)

詳しくは、お近くのみずほ証券またはコールセンターまでお問い合わせください。

ご留意事項

  • キャッシュバックは、お取引のあった翌月下旬に、お客さまの証券総合口座へ入金を予定しています。
  • 退職金受取前コース、退職金受取後コースの適用は、退職金受取前コース→退職金受取後コースの順で、それぞれお一人さま1回限りです。退職金受取後コースを先に適用されたお客さまは、その後に退職金受取前コースが適用されません。
  • 相続・贈与コースは何回でもご利用いただけますが、被相続人と相続人が同一の場合は1回とさせていただきます。
  • 本サービスにおいて、各コースの適用期間満了までの間、その他のコースはご利用になれません。
  • 次のお客さまは、本サービスの対象となりません。
    • 一部の金融商品仲介口座でお取引いただいているお客さま
    • キャッシュバックの入金の際に、お客さまが口座解約(相続による解約を含みます)の手続きをされている場合
    • みずほ証券ならびに当社子会社・関連会社の役員・社員およびその家族
  • 特典4の当選者のお客さまには、毎年2月中旬頃にカタログギフトをお送りする予定です。なお、当選者の発表はカタログギフトの発送をもって代えさせていただきます。
  • 特典4のプレゼント内容は、やむを得ない事情によっては他の商品券等に変更させていただくことがあります。
  • 本サービスの特典は、課税対象となる場合がありますので、所轄税務署にご相談ください。
  • 本サービスは、事前の予告なしに変更または中止される場合があります。
  • 当社が実施する複数のサービス・キャンペーンを重複してご利用いただけない場合があります。

手数料等およびリスクについて

【株式等】

  • 国内株式等の売買取引には、約定代金に対して最大1.155%(税込み)、最低は原則として2,750円(税込み)の委託手数料をご負担いただきます。株式等を募集・売出し等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 保護預かり口座管理料は無料です。
  • 株式等の取引は、価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により、損失を被ることがあります。

【投資信託】

  • 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入価額に対して最大3.3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.09%(税込み・年率))、およびその他の費用を間接的にご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
  • 投資信託は、株式や債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者等にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当社取扱商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、お取引の際には当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 上記の内容は今後予告なく変更される場合があります。また、外国投資信託の場合も購入時手数料や換金時手数料の他、運用管理費用等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。

【ファンドラップ】
当社が取り扱うファンドラップは、投資信託を組み合わせて運用するサービスとなっているため、この各投資信託のリスクが内包されています。各投資信託の基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。各投資信託ごとにリスクおよび諸費用等は異なり、また投資一任契約ごとに基本報酬(手数料に相当し、運用財産評価額に対し最大1.43%(税込み・年率)の額)は異なりますので、ご契約にあたっては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

お問い合わせはお近くのみずほ証券またはコールセンターへ

コールセンター

総合ダイヤル

フリーダイヤル0120-324-390
営業時間
平日 8時00分~19時00分
土曜日 9時00分~17時00分(年末年始を除く)
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