NISA口座の金融機関変更方法
NISA口座は年単位で開設する金融機関を変更できます。お手続きおよびスケジュールをご案内いたします。
01みずほ証券に変更する（みずほ証券に証券総合口座をお持ちの場合）
STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書（または非課税口座廃止通知書）を取得してください。
| ＜金融機関変更に必要な書類（①、②いずれか）＞ | |
|---|---|
| ①勘定廃止通知書 | NISA口座で買付する金融機関を変更します。 現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。 |
| ②非課税口座廃止通知書 | NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。 現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。 |
STEP 02 NISA口座開設申込書の請求
お申し込みページから書類をご請求ください。
STEP 03 NISA口座開設申込書のご返送
必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。
- ※当社へ個人番号を未提出の場合は別途書面が別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。
STEP 04 NISA口座開設完了
税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
お申込みからNISA口座開設まで3～4週間程度かかります。
ご提出いただいた書類は返却はいたしません。あらかじめご了承ください。
02みずほ証券に変更する（みずほ証券に証券総合口座をお持ちでない場合）
STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書（または非課税口座廃止通知書）を取得してください。
| ＜金融機関変更に必要な書類（①、②いずれか）＞ | |
|---|---|
| ①勘定廃止通知書 | NISA口座で買付する金融機関を変更します。 現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。 |
| ②非課税口座廃止通知書 | NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。 現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。 |
STEP 02 証券口座の開設お申込み
証券総合口座開設をお申込みください。
NISA口座の開設は証券口座開設後にお申込みください。
STEP 03 証券総合口座の開設
証券総合口座の開設完了後、口座番号等を記載したご案内をお送りします。
STEP 04 NISA申込み書類の資料請求
お申込みページからNISAお申込み書類を請求ください。
STEP 05 NISA申込み書類の返送
必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。
- ※当社へ個人番号を未提出の場合は別途別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。
STEP 06 NISA口座開設完了
税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
証券口座お申込みからNISA口座開設まで3～4週間程度かかります。
ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
- 01みずほ証券に変更する
（みずほ証券に証券総合口座をお持ちの場合） -
STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書（または非課税口座廃止通知書）を取得してください。
＜金融機関変更に必要な書類（①、②いずれか）＞ ①勘定廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。②非課税口座廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。STEP 02 NISA口座開設申込書の請求
お申し込みページより書類をご請求ください。
STEP 03 NISA口座開設申込書のご返送
必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。
- ※当社へ個人番号を未提出の場合は別途書面が別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。
STEP 04 NISA口座開設完了
税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
お申込みからNISA口座開設まで3～4週間程度かかります。ご提出いただいた書類は返却はいたしません。あらかじめご了承ください。
- 02みずほ証券に変更する
（みずほ証券に証券総合口座をお持ちでない場合） -
STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書（または非課税口座廃止通知書）を取得してください。
＜金融機関変更に必要な書類（①、②いずれか）＞ ①勘定廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。②非課税口座廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。STEP 02 証券口座の開設お申込み
証券総合口座開設をお申込みください。
NISA口座の開設は証券口座開設後にお申込みください。STEP 03 証券総合口座の開設
証券総合口座の開設完了後、口座番号等を記載したご案内をお送りします。
STEP 04 NISA申込み書類の資料請求
お申込みページからNISAお申込み書類を請求ください。
STEP 05 NISA申込み書類の返送
必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。
- ※当社へ個人番号を未提出の場合は別途別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。
STEP 06 NISA口座開設完了
税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
証券口座お申込みからNISA口座開設まで3～4週間程度かかります。ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
本人確認書類について
- ■氏名、住所、生年月日が記載されている本人確認書類をご提出ください。（お申込み時点で有効なものに限ります。）
- ■郵送でお手続きの場合は、コピーをご提出ください。
- ■店頭でお手続きの場合は、原本をお持ちください。当社で原本をコピーした後、原本はご返却いたします。
| マイナンバーカード | カードの両面をご提出ください。 |
|---|---|
| 運転免許証 運転経歴証明書 |
裏面に新住所等の記載がる場合は、裏面もご提出ください。
|
| 健康保険被保険者証 | 裏面に住所が記載されていることをご確認のうえ、裏面もご提出ください。 |
| 国民健康保険被保険者証 | 氏名、現住所が記載されていることをご確認のうえ、ご提出ください。 |
| 住民票の写し 住民票記載事項証明書 印鑑登録証明書 |
6ヵ月以内に作成されたものをご提出ください。 |
金融機関変更スケジュール
- ■金融機関変更は、お手続きの時期によって、利用できる非課税年が変わりますのでご確認ください。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 金融機関変更の 書類提出時期 |
今年の非課税枠の利用 | 金融機関変更の 書類提出可否 |
変更後の金融機関で非課税 枠が利用できる年 |
|---|---|---|---|
| 1月1日～9月末 | 利用あり | × | – |
| 利用なし | ○ | 今年 | |
| 10月1日～12月末 | 利用あり | ○ | 来年 |
| 利用なし | ○ | 来年 |
お問い合わせ先
NISAに関するお問い合わせは、NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。
