みずほ証券のプレゼンス
私たちみずほ証券はみずほフィナンシャルグループの一員として、
グループ各社と連携したワンストップの高度なサービスを提供することで、皆さまに高い評価をいただいております。
常にマーケットに受け入れられる商品開発や、国内外を問わずお客さまの幅広い金融ニーズへ的確かつ
スピーディにお応えすることで、お客さまや経済・社会の豊かな未来につなげてまいります。
＊2024年3月31日現在
リテール
資産導入
9年連続一兆円超
預かり資産
2017年3月末 2024年3月末
2017年3月末
2024年3月末
ホールセール
債券引受業務
国内公募債
国内公募債総合 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 38,495 | 21.5 |
| 2 | 野村證券 | 37,928 | 21.2 |
| 3 | 大和証券 | 33,598 | 18.8 |
| 4 | SMBC日興証券 | 29,616 | 16.6 |
| 5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 25,668 | 14.4 |
引受⾦額ベース、ローンチ⽇ベース サムライ債、地⽅債（主幹事⽅式）、優先出資証券を含み、⾃社債、証券化、ST債を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
SDGs債
国内SDGs債 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 12,015 | 23.0 |
| 2 | 野村證券 | 11,767 | 22.6 |
| 3 | 大和証券 | 10,717 | 20.6 |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 7,946 | 15.2 |
| 5 | SMBC日興証券 | 7,899 | 15.2 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化、ST債を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
事業会社劣後債
事業会社劣後債 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和証券 | 1,088 | 33.8 |
| 2 | 野村證券 | 672 | 20.9 |
| 3 | みずほ証券 | 580 | 18.0 |
| 4 | SBI証券 | 265 | 8.2 |
| 5 | 岡三証券 | 220 | 6.8 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
米国IG USD債
米州IG USD債 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（百万USD） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | BofA Securities | 60,272 | 11.0 |
| 2 | JPMorgan | 55,642 | 10.2 |
| 3 | Citi | 44,239 | 8.1 |
| 4 | Morgan Stanley | 34,873 | 6.4 |
| 5 | Wells Fargo | 33,310 | 6.1 |
| 6 | Mizuho Financial Group | 31,894 | 5.8 |
ブックランナーベース、米国の投資適格の企業が発行する債券（発行額250百万USD以上）
（出所）ディールロジックの情報を基に、みずほ証券にて作成
株式引受業務
内外エクイティ総合 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 取引金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス | 12,937 | 26.6 |
| 2 | SMBC日興証券 | 8,960 | 18.4 |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 5,972 | 12.3 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 5,559 | 11.4 |
| 5 | 三菱UFJモルガン･スタンレー証券 | 5,462 | 11.2 |
ブックランナーベース、条件決定日ベース
新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）
（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成
M&Aアドバイザリー業務
M&A公表案件 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 58 | 73,870 |
| 2 | 野村證券 | 101 | 64,422 |
| 3 | BofAセキュリティーズ | 32 | 46,139 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 23 | 38,835 |
| 5 | JPモルガン | 13 | 36,077 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 113 | 34,900 |
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 111 | 31,825 |
取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く
（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成
ストラクチャードファイナンス業務
総合ABS主幹事 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 149 | 11,053 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 32 | 5,755 |
| 3 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 37 | 3,671 |
| 4 | モルガン・スタンレー | 11 | 1,854 |
| 5 | 大和証券グループ本社 | 9 | 1,826 |
取引金額ベース、払込日ベース
（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成
IPO（新規公開株）主幹事
- CAPITAL EYEのデータを基に作成。ブックランナーベース。REIT、グローバルオファリングを除く